Info

Binnen een modern makelaarskantoor is een degelijke informatica-ondersteuning niet meer weg te denken. De steeds groeiende vereisten van de klant van vandaag, de toenemende concurrentie op de markt, het steeds ruimere aanbod van verzekeringsproducten zijn maar enkele van de elementen die uw taak er niet lichter op maken. Brio is een alles-in-één pakket waarmee het beheer van de verzekeringsportefeuille heel wat eenvoudiger wordt.

Lesinhoud

• De concepten van Brio.

• De structuur van Brio.

• Basisfuncties en –begrippen.

o Menubalk.

o Contextuele menu’s.

o Navigeren in Brio.

o Learningacademy.

• Gegevens opzoeken.

o Algemene opzoeking.

o Contextuele opzoeking.

o Zoektips.

• Het overzichtscherm.

o Filteren.

o Gegevens afdrukken.

o Gegevens exporteren.

o Het overzicht personaliseren.

o Contextgebonden opzoeking.

• Betrokkenen.

o Een verzekeringnemer aanmaken.

o Een relatie toekennen aan een verzekeringnemer.

o Een rol toekennen aan een verzekeringnemer.

o De adressen van een betrokkene beheren.

o Een maatschappij aanmaken.

o Andere types betrokkenen aanmaken.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor BRIO-gebruikers.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding zal u Brio ontdekken. We maken u vertrouwd met de structuur en de functionaliteiten van het programma. Meer concreet zullen wij van start gaan met de basisbegrippen en -functies in Brio.

Aan de hand van praktische oefeningen zullen wij het navigeren en opzoeken in Brio aanleren. Verder leert u de betrokkenen (verzekeringsnemers, maatschappijen en andere) van uw dossier te beheren.

Opmerkingen

In het kader van voortgezette vorming genereert deze online opleiding min. 2 / max. 3 uren ‘Verzekeringen/ sectorspecifiek’ naar gelang de duurtijd van de online opleiding.