Info

MyBroker is een toepassing die werd ontwikkeld voor tablets. Voortaan kunt u de gegevens van uw klanten overal met u meenemen. U hoeft hun dossier dus niet meer af te printen wanneer u hen gaat opzoeken: u kunt het hen meteen tonen op uw iPad. Dankzij een zoekmachine vindt u het volledige dossier van al uw klanten makkelijk terug. Dat is niet alleen ecologisch maar het is ook intuïtief, praktisch en u wint er kostbare tijd mee!

Lesinhoud

MyBroker bij uw klanten promoten:

• Eenvoudige selectie

• Mailing via Outlook

Ordening van de klanten die toegang vragen tot MyBroker:

• Schrapping en/of archivering van dubbele klanten

• Transfertools van risico-objecten en contracten

• Tools voor deactivering en groepering van risico-objecten

MyBroker:

• Een mobiel certificaat bestellen en installeren

• De applicatie MyBroker op uw iPad installeren

• Toegang verkrijgen tot uw databank via MyBroker

• Uw databank raadplegen en exploiteren via MyBroker

• Beveiliging en opties

• Uw klant toegang verlenen tot de klantenzone van uw site

• Uw BROCOM-website personaliseren

• Uw klantenzone in BRIO4YOU configureren

• Uw website personaliseren dankzij de catalogus

• De toegangen aanvragen (door uw klant)

• De toegangsaanvragen behandelen

• De bestaande toegangen beheren

• De formulieren gebruiken

• De berichten behandelen

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot de kantoorverantwoordelijken die al vlot met BRIO4YOU kunnen omgaan, die hun database via hun tablet willen raadplegen en/of die hun klanten via hun website toegang willen verlenen tot hun gegevens.

Doelstelling

Dankzij MyBroker vergemakkelijkt en verhoogt u de communicatie met uw klant via uw website. Uw klant kan er zijn persoonlijke gegevens, risico-objecten, contracten en schadegevallen raadplegen alsook de agendameldingen en de documenten die u aan zijn dossier hebt verbonden. Alles gebeurt volgens de parameters die u bepaalt.

Uw klant kan ook heel makkelijk en gebruiksvriendelijk met u communiceren via voorgedefinieerde formulieren. Die formulieren komen automatisch binnen bij BRIO waar u ze meteen kunt beheren. Hij kan u ook berichten sturen die u in BRIO terugvindt en waaraan u agendameldingen kunt verbinden.

Deze opleiding levert u alle tips en trucs om goed te starten met MyBroker.

Opmerkingen

In het kader van voortgezette vorming genereert deze online opleiding min. 2 / max. 3 uren ‘Verzekeringen/ sectorspecifiek’ naar gelang de duurtijd van de online opleiding.