Info

PaperLess Workflow maakt een directe koppeling met Outlook en met de bestanden op uw werkpost/netwerk. Dankzij deze koppeling kunt u alle correspondentie vlot overplaatsen in de gepaste context in BRIO en daar elektronisch archiveren.

Lesinhoud

Algemene informatie.

• Technische voorwaarden en eerste gebruik.

• PLW Explorer starten en afsluiten

• Workspace

Beheer van verbonden documenten.

Beheer van lokale bestanden.

• Eén of meerdere documenten verbinden

Beheer van gewijzigde bestanden.

Integratie met Microsoft Outlook.

• Beheer van lokale e-mail’s

• Een ontvangen e-mail linken aan een dossier

• Een e-mail maken

• Meerdere verbonden documenten per e-mail verzenden

• Een standaardbrief versturen via e-mail

• Exportering van afspraken, gebeurtenissen en taken naar Outlook

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen met een basiskennis van BRIO. Enige praktijkervaring in BRIO geeft u immers een beter inzicht in de structuur van de Paperless Workflow module. Goed met Microsoft Outlook kunnen werken is zeker een pluspunt.

Doelstelling

De koppeling met Microsoft Outlook laat u toe om uw ontvangen e-mails te koppelen aan uw Brio dossiers. Wanneer u een e-mail maakt vanuit Brio zal Outlook zelf opgestart worden.

U kan ook afspraken, taken en gebeurtenissen aangemaakt in de agenda van Brio gaan exporteren naar Outlook.

Opmerkingen

In het kader van voortgezette vorming genereert deze online opleiding min. 2 / max. 3 uren ‘Verzekeringen/ sectorspecifiek’ naar gelang de duurtijd van de online opleiding.