Info

In het kader van de zorgplicht en verzekeringen met een beleggingscomponent dient de verzekeringsmakelaar ook te peilen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant, om hiermee rekening te houden bij de productaanbeveling.

Bij recente controles van de FSMA in het kader van de zorgplicht bij spaar- en beleggingsverzekeringen wordt regelmatig vastgesteld dat de materie rond duurzaamheidvoorkeuren nog niet voldoende gekend en toegepast wordt.

Deze opleiding is een introductie tot enkele begrippen in het kader van duurzame financiering (SFDR, taxonomie, belangrijkste ongunstige effecten, ...), en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Daarom dat FVF exclusief voor haar leden een gratis compliance workshop organiseert rond de duurzaamheidsvoorkeuren en de zorgplicht.

Lesinhoud

• Hoe peilen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant?

• Hoe kan ik de klant goed informeren over de mogelijkheden rond duurzaamheid?

• Hapklare uitleg rond de materies van:

  • Milieudoelstelling volgens gedetailleerde criteria (Taxonomie)

  • Algemener gedefinieerde milieudoelstelling en/of sociale doelstelling (SFDR)

  • Belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

• Hoe de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant matchen met het productaanbod van verzekeringsmaatschappijen?

• Een blik op de toekomst (SFDR 2)

Doelgroep

Verzekeringsmakelaars, VVD’ers en PCP’ers actie in verzekeringen met beleggingscomponent (derde en niet-fiscale vierde pijler).

Doelstelling

Deze opleiding speelt in op de praktische uitrol van de zorgplicht voor verzekeringsmakelaars, waarbij de verzekeringsmakelaar en het personeel beter gewapend zijn om qua duurzaamheidsvoorkeuren compliant te werken.

Opmerkingen

Deze opleiding in samenwerking met FVF is gratis en exclusief voor FVF-leden.